Артём Бакин – Математический технический анализ. Том 1 (страница 3)
Аналогично мне встречались бесконечно успешные люди в отрасли.
В 2016 году я проходил одно из первых собеседований на должность аналитика, где руководителем был парнем чуть старше меня, лет на 5. Он был одет в вязаный свитер с небрежной укладкой волос и задавал самые забавные вопросы. Позже его коллега пояснил, что с ним работают, так как он приезжает на каждую встречу на Lamborghini, купленную исключительно на доходы с финансовых рынков.
В 2022 году, выступая спикером в проекте Ольги Гогаладзе «ProFinansy», я увидел как она вместе с учениками делает стабильную годовую доходность. Когда я консультировал одну из учениц в 2023 году, то мы разбирали кейс «стоит ли фиксировать доходность по акциям NVIDIA в 270%+?». Это был её первый год на финансовых рынках. Впоследствии акции выросли ещё на 350% за 3 года.
На одном мероприятии я встретил трейдера, который к 38 годам управлял десятками миллионов долларов и оказалось он большой поклонник метода Элдера, используя только индикатор MACD для всех сделок.
На крипто-конференции мне довелось познакомиться с трейдером, который показал как он со знакомыми делает по 100-300% в неделю, рассчитывая сделки с 0.1% риска. Примерно через месяц после нашей встречи мне удалось сделать 750% доходности за 9 рабочих часов в крипто-фонде.
В рамках курса «Элитный Инвестор: Трейдинг» было занятие, в ходе которого на шорте Платины я с учеником сделал 100% доходности за 3 часа живого вебинара. Впоследствии уже ученики начали делать по 50-60% доходности за выходные, зная как применять 10-ое маржинальное плечо.
В заключении скажу, что финансовые рынки созданы для того, чтобы создавать и перераспределять капитал. Если не получается в первый месяц делать положительную доходность, то остановитесь. Найдите наставника, пройдите качественный курс, изучите минимум 5 книг по инвестициям и трейдингу.
Зачем здесь нужен Технический Анализ? Он хотя бы точно рассчитает объём риска и потенциал доходности.
Ресурсы для практики
Каждый имеет доступ к информации, мы лишь знаем как её анализировать лучше
Данная глава спроектирована с целью минимизации трудозатрат читателя на поиск эффективных ресурсов, которые оптимизируют время инвестиционного процесса многократно.
В зависимости от инвестиционной стратегии, рабочих задач или запроса клиента бывает необходимо собрать воедино большую картину по разным активам. Перечисленные ниже сайты позволят провести многогранное исследование за часы, когда обновление информации потребует вовсе минуты.
С годами опыта данный перечень сайтов позволял мне оптимизировать офисные задачи с недель и месяцев до нескольких дней или часов. В крупных компаниях аналитические исследования чаще всего выполняются через терминал Bloomberg, который агрегирует большие пласты информации. Сайты ниже позволяют ускорять нишевые исследования, например, по дивидендам, а также проводить качественный скрининг с техническим анализом активов.
Ключевые сайты
Начинать стоит с главного – налогов. Если открыт брокерский счёт РФ, то ваш банк или брокер является налоговым агентом и подаёт все документы за клиента. Когда открытие зарубежного брокерского счёта требует самостоятельной подачи налоговой декларации по итогам года.
Сервис НДФЛка эффективно оптимизирует данную операционку за малую плату. Налоговый консультант загрузит все документы на сайты налоговой.
Многие коллеги используют данный сервис. Независимо от размеров вашего капитала всё делается в срок и качественно.
Подобные сервисы рекомендуется использовать, так как эффективное развитие инвестора и трейдера, строится из расширения навыка делегирования нецелевых действий.
Топ-1 сайт для создания технического анализа и отслеживания мировых рынков. Есть платные подписки, которые создают много удобств, но даже с бесплатным аккаунтом предоставляется широкий инструментарий.
Разработчикам удалось создать полноценный «станок» для создания качественных инвестиционных идей и вместе с ним развить сильное сообщество. Если анализируется фондовый рынок США, то рекомендуется публиковать прогнозы на сайте для формирования трек-рекорда и представления своей стилистики прогнозирования.
Наиболее удобный сайт для отбора акций США и поиска инвестиционных идей. Работает эффективно даже без аккаунта.
Его функционал будет более подробно разбираться в главе «Скринеры». Именно благодаря нему можно находить иголку в стоге сена и за неделю делать по 100-200% доходности на опционах на фондовом рынке США через Цифра Брокера.
Бесплатный терминал Bloomberg для ежедневного пользования. Кто работал с Bloomberg, то знает насколько это гениальный агрегатор всех финансовых данных.
Здесь команда разработки смогла создать аналогичный продукт в браузерном виде, который позволяет проводить подробный финансовый анализ компаний, видеть прогнозы аналитиков по выручке и чистой прибыли, отслеживать долгосрочные темпы роста дивидендов и формировать качественные выборки активов.
Ряд механик имеют возможности углублённого анализа, который будет под силу, если есть навык построения финансовых моделей и понимание механики оценки бизнеса.
Для финансовых аналитиков по фондовым рынкам этот сайт сокращает операционную работу на сотни часов.
www.smart-lab.ru/q/shares_fundamental
Самый простой перечень российских акций с ряд базовых финансовых параметров. Позволяет структурировать рынок по размеру компаний, но не проводить качественный скриниг.
На основе данных с этого сайта запрещается принимать инвестиционные решения, так как составляющая анализа отсутствует.
www.cnbc.com/sign-up-for-cnbc-newsletters
www.morningstar.com/newsletters
www.finam.ru/landings/analytics
Четыре крупнейших сайта для проведения новостного анализа. CNBC – крупнейшее национальное СМИ по рынку США, где публикуются мгновенно наиболее актуальные новости благодаря чему можно всегда быть в курсе текущих трендов политики, бизнеса и финансов.
The Street – проект Джима Крамера, схожий с CNBC только освежающий чуть более нишевые новости рынка США. Некоторые авторы статей на ресурсе имеют богатый аналитический опыт и подробно описывают структуры отраслей, что создаёт ценные инсайты на грядущие бизнес-тренды.
Morningstar – аналитическое агентство, которое исповедует подход Уоррена Баффета во всех своих статьях и обзорах рынка. Много профессионалов со статусом CFA публикуют там свои оценки цикла экономики. Очень длинные лонг-риды, если есть 1-3 часа свободного времени вечером.
ФИНАМ – долго искал нормальное новостное покрытие рынка РФ среди наших брокеров. Пока лучше рассылки ФИНАМа ничего не нашёл. Над ней тоже хочется поработать напильником, чтобы была сравнима с CNBC или The Barrons. Надеюсь их менеджмент поработает над этими улучшениями.
Потрясающий международный проект для создания Watch-list и финансового скрининга по рынку США. У сайта есть платные подписки, зато даже на бесплатной версии он будет экономить десятки часов времени своей удобной организацией акций, ETF и поиска инвестиционных идей.
Дополнительно проект активно развивает своё YouTube-сообщество, где регулярно выступают люди с 30-летним опытом в инвестиционной отрасли США. Многие темы подробно разбираются в вебинарах по 1-2 часа. Пару лет назад из их видео сам брал некоторые детали анализа и интерпретации прогнозов.
Сайт промышленного калибра для создания Технического Анализа. Легко агрегирует на одной странице серию графиков, что позволяет проводить качественный иерархический анализ и оценивать мульти-трендовый срез рынка.
Отдельный шедевр StockCharts TV, где опытные аналитики объясняют применение продвинутых техник прогнозирования цен на финансовые активы.
Позволяет делать анализ графиков по методу Ричарда Вайкоффа, где можно сводить вместе много рынков и сравнивать циклические изменения. Для создания аккаунта требуется иностранная карта.
Закрытое сообщество, где фонды публикуют свои исследования. Для создания аккаунта необходимо написать их поддержке, легко одобряли ранее.
Здесь можно увидеть качественные фундаментальные исследования, а также опубликовать свои исследования на английском для сообщества. Если есть навык финансового моделирования и понятное структурирование отрасли, то можно получить даже оффер в иностранных хедж-фонд.
Сайт агрегирует отчёты мировых хедж-фондов, отражая в понятной форме кто и какие позиции нарастил или сбросил за каждый квартал. Все кто ищет «стратегию Баффета» - она давно и всем известна, как и все малые позиции Berkshire Hathaway на рынке.
Наиболее полезен для отслеживания стилистических хедж-фондов и создания статистики институционального интереса к определённому активу. Если уже все фонды сбрасывают акцию, то может пора?
Два комфортных скринера по рынку РФ от ФИНАМ и БКС. Если планируется собрать фундаментальный долгосрочный портфель, то здесь есть популярные параметры для классификации отечественных акций.
Применять стоит крайне аккуратно, так как на нашем рынке финансовая оценка работает редко по сравнению с США, где на P/E 12 формируется Strong Buy Signal вселенского масштаба.