Михаил Барщевский – Наследство и наследники. Том I (страница 38)
Следует обратить внимание на то, что при определении критериев нетрудоспособности часто возникают сложности, если правоотношения осложнены иностранным элементом. Как отмечает Е. П. Войтович, «проблемой наследования обязательной доли в международном частном праве является квалификация юридических понятий, оказывающая решающее значение на возможность получения имущества в счет обязательной доли в наследстве»[282]. Анализируя нотариальную и судебную практику, профессионалы констатируют, что правоприменители чаще всего испытывают трудности при определении нетрудоспособности лица, которая хотя и подтверждается необходимыми документами, выданными компетентными органами иностранных государств, но отличается по основаниям и порядку установления. Позиция Федеральной нотариальной палаты по указанному вопросу нашла отражение в письме от 23 мая 2013 г.[283] По мнению палаты, для признания права гражданина на обязательную долю необходимо подтверждение эквивалентности иностранного понятия нетрудоспособности соответствующему понятию, применяемому в Российской Федерации, т. е. подтверждение соответствия определенного вида нарушения здоровья и ограничения жизнедеятельности, которые являются основаниями для признания гражданина инвалидом в Российской Федерации. Ввиду отсутствия специальных познаний у нотариуса в области медицины, палата считает необходимым отложить выдачу свидетельства о праве на наследство до представления соответствующего заключения компетентных учреждений. В случае непредставления такого заключения, по мнению палаты, следует отказать в совершении нотариального действия лицу, претендующему на обязательную долю. Для усиления высказанной позиции палатой приводятся отдельные судебные решения, подтвердившие отсутствие права на обязательную долю в наследстве ввиду неустановления обстоятельств, позволявших претендовать на обязательную долю (в одном деле истицей в подтверждение наличия соответствующего права была представлена справка врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) Республики Узбекистан, в другом – справка госпиталя США о признании этой истицы нетрудоспособной)[284].
Итак, с вопросом нетрудоспособности разобрались. Теперь рассмотрим, что значит «находился на иждивении».
Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти (вне зависимости от родственных отношений) полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат[285].
Обратите внимание: Верховный Суд РФ отметил, что помощь должна быть основным и постоянным источником средств к существованию иждивенца. Основным, но не единственным. Важно знать, что правовое значение имеет не только добровольная помощь, но и, так сказать, «принудительная», т. е. по решению суда, например возникшая в силу алиментных правоотношений.
При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного (пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании»)[286].
Верховный Суд РФ предусмотрел только одно исключение из этого правила: нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем – плательщиком ренты, не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя[287].
Разобравшись с важными характеристиками необходимых наследников, рассмотрим последовательно все группы.
Итак, первая группа – это граждане, относящиеся к наследникам по закону (со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет (пункт 1 статьи 1148 ГК РФ). Эти граждане наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При наличии завещания граждане данной категории имеют право на обязательную долю в наследстве (пункт 1 статьи 1149 ГК РФ).
Вторая группа – это граждане, не входящие в круг наследников по закону с первой по седьмую очередь, но ко дню открытия наследства являющиеся нетрудоспособными, при условии, что они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (пункт 2 статьи 1148 ГК РФ). Они также считаются наследниками по закону и при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (пункт 3 статьи 1148 ГК РФ). При наличии завещания они имеют право на обязательную долю в наследстве (пункт 1 статьи 1149 ГК РФ).
О третьей группе наследников речь заходит тогда, когда имеется завещание.
Как уже отмечалось, в соответствии со статьей 1119 ГК РФ свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Об этом нотариус при удостоверении завещания делает соответствующую надпись и разъясняет содержание статьи 1149 ГК РФ завещателю.
К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, входящие в две ранее указанные группы (пункт 1 статьи 1149 ГК РФ). Такие лица наследуют независимо от содержания завещания. Скажем так, право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано вопреки воле завещателя и независимо от согласия прочих наследников.
Однако право на обязательную долю в наследстве не абсолютно. На это обращал внимание и Конституционный Суд РФ, который признал ограничительный характер обязательной доли в наследстве и указал, что статья 35 (часть 4) Конституции РФ не предусматривает абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и свободы, она может быть ограничена законом, но только лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (статья 55, часть 3 Конституции РФ), т. е. при условии, что ограничения носят обоснованный и соразмерный характер (Постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г. № 1-П)[288].
В соответствии с действующим законодательством на обязательную долю в наследстве не вправе претендовать недостойный наследник (1117 ГК РФ). Об этой категории наследников мы еще поговорим.
Утрачивает право на обязательную долю наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю (абзац первый пункта 5 статьи 1149 ГК РФ).
В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя (абзац второй пункта 5 статьи 1149 ГК РФ).
Также следует помнить, что наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (подпункт «е» пункта 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследовании»)[289].
Отвечая на Ваш вопрос, госпожа Спиридонова, хотелось бы отметить, что законодательство предусматривает право на обязательную долю в наследстве при наследовании по завещанию. А лицо, имеющее на нее право, может и не заявлять требования о ее выделении.