Принц Любовь:
О, милая Царевна!
Век слушать вас готов,
Но покажите дочку,
Где Ваш лесной цветок?
Появляется Королевна Правда.
Царевна Сказка:
Пойди же, Правда, дочка,
И покажись гостям!
Королевна Правда приподнимает вуаль с лица.
Королевна Правда:
Ну что же вы молчите,
Иль я не нравлюсь вам?
Король Сила, Королевич Дружба и Принц Любовь в ужасе отходят от неё.
Королевич Дружба:
Друзья, что это было?
Король Сила:
Пойдём скорей домой!
Королевна Правда:
Куда же вы спешите?
Побудьте же со мной!
Король Сила, Королевич Дружба и Принц Любовь спешно уходят.
Королевна Правда:
Ах, Царевна Сказка,
Наивна ты была.
Ну, кто же любит Правду?
Подумай ты сама.
III картина
Бальный зал во дворце Царевны Сказки.
Появляются стражники.
Стражники:
Скорей откройте двери,
Приехал жених к вам.
Он думает жениться,
Он это сам сказал.
Насекомые:
Ну, кто же этот гость?
Он имя не назвал.
Сказал, что знает Правду,
Быть может, он солгал?
Царевна Сказка:
Его я околдую,
Потом заворожу.
Увидит власть мою он,
Ему я угожу.
Зовите скорей Правду,
Вуаль накиньте ей!
Под музыку появляется Королевна Правда.
Царевна Сказка (Правде):
Я видеть тебя рада,
Так будь же поскромней!
Танец Незнакомца и гостей
(Музыка Р. Дриго. Балет «Корсар», вариация Медоры)
(описание танца см. в книге Е. Кузнецовой «Танцы, игры, оркестр»)
Царевна Сказка:
О, милый Незнакомец!
Богата я, сильна,
Все мои сокровища
В приданное отдам.
Королевна Правда громко смеется, сбрасывает вуаль с лица.
Королевна Правда:
Ах, царевна Сказка,
Он улыбнулся мне!
Царевна Сказка (подавая вуаль):
Мне тоже показалось, 
