Пусть наступит ночь.
Эй, мотыльки! Вы за ночь
Из лепесточков роз
Сплетите покрывало!
Мой замысел так прост.
Пусть будет оно пёстрым.
Мотылёк:
А мы его возьмём,
Закроем глаза Правде
И мирно заживём.
Танец мотыльков, которые ткут покрывало из лепестков роз
(муз. С. Майкапара «Мотылёк»)
Под щебетанье птиц наступает утро.
Царевна Сказка:
Подойди же ко мне, Правда,
Надень ты сей наряд!
Царевна Сказка накидывает вуаль на лицо Королевне Правде.
Правда:
Ну, нет же, вам не справится
Со мною просто так!
Под музыку Правда сбрасывает с себя вуаль на пол и со смехом убегает.
Звери:
Отдай, ты, замуж Правду,
За тридевять земель.
Отправь её подальше
От птиц и от зверей.
Птицы:
Тогда мы снова сможем
Слушать голос твой,
Не будут нам помехой
Взгляды Правды злой.
Царевна Сказка:
Эй, бабочки, кузнечики!
Скорей спешите вы,
Скажите, чтобы в царство к нам
Ехали сваты!
II картина
Дворец Царевны Сказки, тронный зал
Царевна сидит на троне, принимает сватов.
Приезд сватов.
Король Сила:
Здравствуй, Королевич Дружба,
И ты здесь, Принц Любовь!
Королевич Дружба и Принц Любовь:
Здравствуй, Король Сила.
Тебя рады видеть вновь!
Король Сила:
У Королевны Правды
Есть мудрость, красота.
Королевич Дружба:
Говорят, она прекрасна!
Принц Любовь:
А как горят глаза!
Царевна Сказка:
Милости вас просим,
Гости дорогие!
Вас всех я рада видеть,
Принцы удалые!
Королевич Дружба:
Как чудесна Сказка!
Король Сила:
Это Правды мать.
Королевич Дружба:
А Правда, верно, краше,
Коль так прекрасна мать. 
