Артем Новицкий – Настройка crm-системы битрикс24 amocrm для отдела продаж (страница 6)
Подумайте сейчас о том, какая информация о клиенте для вас действительно критична. Что должно быть известно о нем в первые пять минут разговора, чтобы вы поняли, ваш это клиент или нет? А какая информация нужна уже в процессе ведения сделки? Разделите все поля на обязательные и дополнительные. Обязательные – это тот самый необходимый минимум, без которого карточка считается пустой и нерабочей. Их должно быть мало: имя, телефон, источник, менеджер. Все остальное – уже по ходу дела.
Искусство создания идеальной карточки: от общего к частному
Давайте пройдемся по карточке клиента сверху вниз, как если бы мы проектировали удобный рабочий стол. Верхняя часть – это зона экстренного доступа. Здесь должно быть то, что нужно постоянно, с первого взгляда: статус клиента, его имя, основные контакты, имя ответственного менеджера и, возможно, сумма последней сделки. Это как приборная панель в машине – скорость, уровень топлива, обороты. Все самое важное перед глазами.
Затем идет основное тело карточки. Тут обычно располагаются вкладки. И здесь многие совершают главную ошибку – создают десяток вкладок с сотней полей. В итоге нужную информацию приходится искать, как иголку в стоге сена. Разделите информацию логически. Первая вкладка – «Основное». Контакты, дополнительные телефоны, email, сайт компании (если это юрлицо). Вторая – «Продажи». Здесь живут все связанные сделки, история коммуникаций, запланированные задачи. Третья – «Детали». Сюда вынесем все специфические поля: бюджет, тип услуги, который интересует клиента, комментарии, прикрепленные файлы. Четвертой вкладкой может быть «Финансы», если вы ведете историю платежей прямо в CRM. Больше четырех-пяти вкладок делать не стоит.
И вот теперь самое интересное – кастомизация. И в Битрикс24, и в AmoCRM есть возможность создавать свои поля с разным типом данных. Текст, число, дата, выпадающий список, мультисписок, флажок. Выбор типа – это важная тактическая задача. Для чего-то, что может иметь только один вариант из ограниченного набора (например, «Источник»: сайт, инстаграм, рекомендация), используйте выпадающий список. Это дисциплинирует и не позволяет менеджерам писать что попало. Для чего-то, что может сочетаться (например, «Интересуемые услуги»), используйте мультисписок или флажки. Для свободного текста (комментарий менеджера) оставляйте обычное текстовое поле. А для бюджета – поле с типом «Число». Кажется мелочью, но именно из таких мелочей складывается чистота данных.
Поля-невидимки и магическая автоматизация
Лучшие поля – это те, которые менеджеру не нужно заполнять вручную. Они заполняются сами, по заданным правилам. Вот это и есть высший пилотаж. Например, поле «Количество дней без контакта». Оно автоматически считает, сколько дней прошло с последнего звонка или письма клиенту. Или поле «Статус», которое меняется с «Новый» на «В работе», как только менеджер создал первую задачу по этому клиенту. Или поле «Город», которое автоматически подтягивается из номера телефона при интеграции с телефонией.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.