Фальк, после получения первого из пяти мечей для богини, с нетерпением желает отправиться за вторым мечом, так как на кону стоят не только виртуальные награды, но и реальная жизнь. К сожалению, его путь снова пролегает через город гремлинов. Однако, у него нет средств для использования дорогостоящего телепорта, и ему предстоит пересечь земли гномов. Гном Фрам предлагает помощь в путешествии, но перед отъездом он просит Фалька узнать секрет избавления от проклятия бога Апофига как для себя, так и для его друзей - Корна, Амины, Лерта и Ратмира. Поэтому, Фальку необходимо найти общий язык с Реником Фудре, самым страшным некромантом на службе Империи, который также является его виртуальным дядей.
