Сложно представить двух более непохожих сестер, чем Инис и Левен. Еще два года назад они не знали о существовании друг друга. Инис искала грифоницу, с которой выросла, а Левен, лишенная воспоминаний, пыталась собрать по кусочкам собственное прошлое. Теперь они встретились, но найти общий язык по-прежнему непросто: для одной, бескрылой, крылья — это сама жизнь, а для другой, крылатой, — медленное угасание.

Их судьбы связаны матерью, алхимиком Гинид Тайли, которая оставила Инис младенцем среди грифонов и превратила Левен в объект жестокого эксперимента. И как бы ни была ненавистна Тайли, именно она, возможно, единственная способна исполнить самое сокровенное желание Инис.

История сестер — лишь одна из нитей мира, сотрясаемого войной с титанами. Принцесса-беглянка ведет за собой повстанцев, лесной маг слышит зов древнего хозяина леса, а имперский посланник планирует побег вместе с двумя титанами.

Все они по разные стороны судьбы, все на грани гибели — и все оказываются необходимы, чтобы остановить королеву титанов, чье дитя способно свергнуть с небес даже грифонов.