Двое телепатов выполняют тайную миссию на далекой планете, оказавшейся застрявшей в бронзовом веке. Им предстоит выяснить причину превращения землян в последователей местной религии с жуткими обрядами. Мартин прекрасно описывает человеческие чувства и взаимоотношения. На планете Шки они столкнутся с экзотической кухней, местными обычаями и философией высшей любви. Премия Хьюго за повесть "Песнь для Лии" в 1975 году отметила философскую глубину произведения.

Геральд Мартин удивлен, когда его робот Эндрю начинает проявлять талант в творчестве и начинает продавать свои работы, чтобы обеспечить семью Мартинов. Но для Эндрю этого мало - он желает стать настоящим человеком и становится все более одержим этой идеей.