Мир окуталась тьма, и цивилизованное общество, некогда презиравшее потустороннее как примитивные предрассудки, начало быстро утрачивать свою культурную ценность. Среди выживших возродились суеверия и дикие обряды. Но даже долгожданный рассвет, который обещал принести надежду и свет, уже не мог спасти от дьявольского влияния. Ведь в глубинах земли, где никогда не проникает солнечный свет, царит абсолютная Тьма.

В этом мире, разделенном между тремя цивилизациями, накопившееся напряжение наконец достигает своего пика. Шаткое равновесие, сохранявшееся в течение столетия, грозит разрушиться великой битвой. Темнобог, обитатель соседней вселенной, задумывает вторжение и ищет способ втянуть народы в кровопролитную войну. Не подозревающий ничего ученик волхва, Ладо, внезапно оказывается в роли решителя судьбы всего мира. Вместе с витязем-мертвецом он отправляется в опасное путешествие, встречает беглую магессу из Махейского союза и ищет загадочный Китеж-град, скрытый в капле воды.