Рассказ о столкновении Эдварда Бэллингема и Уильяма Монкхауза Ли, и событие, которое потрясло Аберкромба Смита.
Холодный и безграничный север - не место для слабых и ленивых. Не в состоянии выдержать длительный переход, два товарища остаются в хижине, которую они находят по пути, пока экспедиция продолжает свой путь. Однако длительное пребывание в одном месте может привести к непоправимым последствиям для их отношений.
В некоторый момент, юная русалочка, потомок морского правителя, спасла обворожительного принца и влюбилась в него. Однако, человеческое существование несовместимо с жизнью в океане, и чтобы стать обитательницей суши, русалке необходимы ноги. Единственной надеждой стала морская ведьма, но взамен за неответную любовь приходится отдать ценой жизни.
