До утренней зари.
Пушистый хвостик твой мохнат,
Рога твои блестят.
Пойдем, пойдем, пушным хвостом
Следы мы заметем.
ВСЕ
Пойдем, пойдем, пушным хвостом
Следы мы заметем.
ВЕДЬМА
Саббат! Саббат! Завейся, малый круг!
(все, взявшись за руки, лицом к сцене, Образуют кольцо, бешено вращающееся вокруг неожиданно появившейся фигуры черного козла с рогами, издающими огненное сияние. Он стоит на возвышении вроде престола).
АГНЕСА
Отверженные, дикие созданья,
Вас изрыгнул презревший вами ад!
Я узнаю бесформенных инкубов
С их рыбьими глазами мертвецов.
Вот ларвы, духи, вспухшие от крови,
Как пузыри налитые дрожат
В уродливой и сладострастной пляске,
Качаются на тоненьких ногах.
Вот оборотни с волчьими зубами…
Но это вздор и бред. Я сплю, я сплю!
Все это сон.
ВСЕ
Sabbat! Играет черный бык,
Гудит, ревет смычок.
И шум, и гам, и вой, и крик,
И смех, и топот ног.
2-я ГРУППА
Играет бык «гу-гу, гу-гу»
Веселье хоть куда,
Коровы пляшут на лугу,
Взбесились все стада!
1-я ГРУППА
Кружатся овцы и козлы,
Задвигались копны.
Мы все милы и веселы
На бале сатаны.
ВСЕ
Мы все милы и веселы
На бале сатаны.
АГНЕСА
Прочь! Сгиньте все! Ваш праздник безобразен.
О, Боже мой, спаси меня, спаси!
(все исчезают).
ВЕДЬМА
Не поминай. Не то разрушишь чары,
Беда падет на голову мою.
АГНЕСА
Тебя живой велю я замуравить!
Где тот, кого клялась ты мне вернуть?
ВЕДЬМА
(подводит к ней инкуба в красной одежде с лицом искаженным, но слегка напоминающим Роберта)
Вот твой Роберт. Целуйся с ним, милуйся,
Чем не хорош?
АГНЕСА
Я узнаю тебя!
Не подходи. Ты тот, что пред рассветом
Рукой холодной горло мне сжимал,
Окутывал свинцовой паутиной
И ужасом позорных ласк твоих
Высасывал в сверлящем поцелуе
Всю кровь мою. Не подходи, вампир!
(инкуб исчезает)
Где мой Роберт? Меня ты не обманешь. 
