И большой брильянт…
Купец:
Отыщу, Варварушка!
О таком слыхал.
(Обращается к Капитолине)
Что попросишь, Капушка?
Твой черёд настал.
Капитолина:
А мне – зеркальце, оно
Быть волшебное должно,
Чтобы в нём всегда была
Я красива и мила.
Купец:
Непременно, Капушка,
Зеркальце найду.
А теперь послушаем
Настеньку мою.
Настенька:
Не нужны мне, батюшка,
Бархат и парча,
Сарафаны чудные,
Злато, жемчуга…
Привези, родимый,
Волшебный мне цветок,
Словно зорька ясная
Каждый лепесток.
Чтоб цветочка алого
Краше не сыскать…
Варвара:
Что-нибудь толковое
Могла бы заказать.
Купец:
Постараюсь, Настенька,
Цветик поищу.
Помощник купца:
Как узнать, что краше нет?
Купец:
Ума не приложу.
Все заказы получил,
Час прощанья наступил.
Всем поклон вам шлю земной,
Помощник мой пойдёт со мной.
III картина
Бутафорский корабль причаливает к берегу прекрасного острова, повсюду растут цветы, виден чудесный дворец.
Танец Волн и корабликов
(фонограмма мелодии Т. Хренникова «Плыла, качалась лодочка»)
Купец:
Я объездил много стран,
Распродал я товар.
Ожерелье, зеркальце,
Купил я дочкам в дар.
Помощник купца:
А цветок волшебный,,
Что прекрасней всех,
Не нашел для Настеньки
И вернуться грех.
1 Корабельщик:
Ты, хозяин-батюшка,
Зря-то не грусти!
2 Корабельщик:
Время есть ещё у нас.
Чтоб цветок найти!
3 Корабельщик:
Посмотри, какой вокруг
Заповедный лес. 
