Трубы и литавры. Входит посол турецкий и становится рядом с персидским. Слуги его несут за ним дары.
Семен Годунов
К царю посол султанский, Челибей!
Челибей
Всея Руси могучий повелитель!
Султан Махмет, твой друг и брат, тебе
Через меня на воцаренье шлет
Приветствие и, в знак своей приязни,
Седло и златом кованную сбрую
В каменьях драгоценных. Государь!
Султан Махмет, добра тебе желая,
Предостеречь тебя велит, что твой
Неверный раб, царь Александр, замыслил
Тебя предать и к перскому Аббасу
В подданство переходит!
Борис
Пусть войдет
От Александра присланный посол!
Входит архимандрит Кирилл и падает на колени перед Борисом.
Арх. Кирилл
Великий, благоверный государь!
Царь Александр, твой ревностный слуга,
Тебе на царстве кланяется земно.
Не попусти, о царь всея Руси,
Ему вконец погибнуть! Шах-Аббас
Безжалостно, безбожно разоряет
Иверию! Султан Махмет турецкий
Обрек ее пожарам и мечу!
Ограблены жилища наши – жены
Поруганы – семейства избиенны –
Монастыри в развалинах – и церкви
Христовые пылают!
Челибей
Славный царь,
Не верь тому – не мы, а персы грабят
Иверию!
Лачин-Бек
Великий государь,
Не верь послу суннитского султана!
На языке суннитов клевета,
Обман и ложь! Не разоряют персы
Иверию – они лишь турок гонят
Вон из нее и только лишь твоих
Изменников карают!
Арх. Кирилл
Боже правый –
Иверия моя!
Челибей
(к Лачин-Беку)
Шеит неверный!
Султан тебе покажет в Испагане,
Как гоните вы нас!
Лачин-Бек
Суннитский пес!
В Стамбуле мы с тобою разочтемся!
Арх. Кирилл
О государь, от злобы их обоих
Будь нам защитой!
Борис
Слушайте! Кто б ни был
Подвластной нам Иверии теснитель –
Шах иль султан – клянусь, не попущу
Ничьей руке касаться русских граней!
Дьяк Афанасий! Ты напишешь ныне ж
Бутурлину с Плещеевым приказ 
