Александра Роут - Фрикмур

Каждые полгода в небольшом городке под названием «Шапирро» исчезают без вести девушки. Все жертвы находят в одном и том же состоянии: с изуродованными лицами, на которых ножом вырезаны грустные гримасы.
Адели Эрдман - агент ФБР. Только что завершив академию, она приезжает в Шапирро, чтобы расследовать эти таинственные убийства. Там она знакомится с Дэмиеном - клоуном, который управляет бродячим цирком «Фрикмур», где под красным куполом скрываются необычные и пугающие номера, вызывающие восторг у зрителей.
Связан ли этот бродячий цирк с убийствами? И как справиться с собой, когда единственный подозреваемый - это твой любимый?