Глава 1. Зимний бал
Стася узнаёт, что Вэйн не вошёл в десятку лучших, вероятно, чтобы помочь ей. Она получает анонимный подарок — роскошное платье, но отказывается его надеть. На балу Стася знакомится с отцом Марка, послом Руфусом Флином. Ректор проводит ритуал лишения дара у отчисленных студентов, что вызывает у Стаси ужас. Она выбегает на балкон, где её находит Вэйн. Верховный маг Ши-Лин застаёт их вместе, оскорбляет сына и запрещает общаться с ней. Стася целует Вэйна, он отвечает, но затем отталкивает её и уходит.
Глава 2. Каникулы
Стася решает забрать документы из школы, но ректора нет. Она узнаёт, что мост с порталом рухнул, и все заперты на острове. Студенты находят тело госпожи Нири-Лидэ — ей перерезали горло. Тэян объявляет охоту на Вэйна, подозревая его в убийстве. Стася и Марк находят Вэйна и прячутся. Стася убеждает Марка, что настоящий убийца — Тэян.
Глава 3. Побег
Стася, Марк и Вэйн скрываются. Они обсуждают прошлое: Тэян — бастард рода Ши, который мог убить Хани и Сину, чтобы подставить Вэйна. Марк соглашается, что Вэйн невиновен. Тэян с помощью артефакта отслеживает их магию. Они прячутся на чердаке, ночью спят втроём на лавках.
Глава 4. Отравление
Тэян отравляет всех студентов ядом «Чёрная смерть» и требует привести Вэйна. Марка и слуг парализуют. Стася предлагает погрузить их в стазис. Вэйн соглашается. Стася отвлекает преследователей, прыгает в окно и убегает. Вэйн прячет Марка и слуг в классе астрономии под стазисом.
Глава 5. В укрытии
Стася и Вэйн прячутся в кабинете Нири-Лидэ. Вэйн рассказывает о драконьей сущности и инициации. Они крадут артефактную карту у Рика. В схватке начинается пожар, но им удаётся сбежать. Они понимают, что помощь придёт не раньше полуночи в Первый рассвет.
Глава 6. Призыв
Тэян вызывает Вэйна, угрожая убить заложников. Вэйн уходит, заперев Стасю на чердаке под антимагическим куполом. Стася выбирается через крышу и спешит в холл. Тэян вонзает кинжал в сердце Вэйна, чтобы открыть портал в Междумирье. Стася вытаскивает кинжал, нарушая ритуал. Из портала прорываются пять диких духов.
Глава 7. Битва
Вэйн призывает своего дракона, который уничтожает диких духов. Лана убивает Тэяна, но сама погибает от его магии. Прибывают драконы и маги, усмиряют шторм. Стасю два дня допрашивают, но Вэйн спасает её от ментального сканирования. Они договариваются о свидании в Хансане.
Комментарии