Валерий Введенский - После бала

Во время масленицы, Петербург наслаждается прогулками, ничего не подозревая о том, что сыскной полиции удалось предотвратить ужасный взрыв в Эрмитажном театре. Террористы планировали атаковать императорскую семью и высших чиновников, но исполнитель теракта, подполковник Столетов, был убит. Однако организатору, известной как Белка, удалось скрыться. Теперь она находится в розыске как сыскной полицией, так и ее товарищами по партии, а также загадочным господином с раскосыми глазами и синими линзами на очках. В жизнь Липова врывается энергичный и радостный Шаляпин, который знакомит его с певицей Валдайцевой, добавляя свежести в его сложную и заботливую жизнь. Это знакомство окажется переломным моментом в жизни сыщика. В пятой серии, после бала, один из задержанных сбегает из сыскной полиции, и его поиски поручены Ширяеву, чиновнику из сыскной. Тем временем, Липов собирается на концерт в Народный дом, где выступит не только его новый друг Шаляпин, но и блестящая певица Лариса Валдайцева.