У Келлена есть немного волшебства, немного трюков с картами и удивительная способность попадать в странные истории. В Семи Песках, не найдется другого семнадцатилетнего парня, чья голова стоит больше, чем его собственная жизнь. К счастью, у него есть друзья, которые всегда готовы спасти его от неминуемой смерти - Фериус Перфекс, мастер-аргос и Рейчис, верный компаньон и деловой партнер. Рейчис не предаст его никогда, за исключением, возможно, горячей ванны или тарелки свежеиспеченных печенек. Когда они попадают в город Гитабрия, место великих научных открытий, Фериус, Келлен и Рейчис узнают о предстоящей Большой Выставке, где будет представлено удивительное изобретение - механическая птица. Однако никто не знает, что у этого механического чуда есть секрет, и его создательница, Джануча, бережно хранит его. Птичка была создана с помощью магии и чего-то еще, что делает ее живой... Но почему она так опасна? Почему Джануча снова и снова допускает одну и ту же ошибку в чертежах и почему она готова на все, чтобы сохранить свою тайну?