Актриса цыганского театра, Нина Молдаванская, которая находится в браке с сотрудником ГПУ, Максимом Нагановым, испытала настоящую любовь и стабильность в своей жизни. Однако, она давно не виделась со своей кочевой родней и не знает, что в голодный 1933 год тысячи цыган со всей России собираются в Москву. Под руководством ГПУ, столица страны принимает решение избавиться от "кочевого элемента". Муж Нины получает задание провести эту операцию. Нина, отправляясь в гастроли, не подозревает о том, какая опасность поджидает не только кочевых цыган, но и ее дочерей.
