Придет серенький волчок и ухватит за бочок, потащит в темный-темный лес, где люди пропадали издревле. На пеньке обнаружат голову, а затем и вторую, принадлежащую излишне старательному следователю. Отправят на место особую группу, чтобы разобраться в происходящем в маленьком провинциальном городке. Беглые каторжники, контрабандисты и сожженная в годы войны деревня имеют отношение к происходящему. Главное - не увлечься, ступив на след, и помнить, что волк - животное умное.
