Прошло шесть лет с того момента, когда Даррен стал Князем вампиров, и согласно страшному предсказанию мистера Карлиуса, вампиры узнают о приближении Властелина вампирцев. Мистер Карлиус предупреждает, что есть только три возможности победить Властелина вампирцев, и только три вампира способны это сделать: Ванча Марш, Лартен Джутинг и сам Даррен Шен. Покидая Гору вампиров, Харкат, Даррен и мистер Джутинг исчезают в ночных тенях, сражаются с вампирцами, встречают загадочную Эванну и наносят визит старым друзьям из Цирка Уродов. Но друзья не смогут предотвратить кровавую битву – Властелин вампирцев может оказаться чем-то гораздо более опасным, чем просто мишенью охоты в темноте.