Катерина оказывается вынуждена открыть ворота в Лукоморье прямо в школе из-за Черномора. Злобный карлик похищает Катерину и пытается подчинить ее своей воле. Она узнает, откуда белка из сказки о царе Гвидоне брала золотые орехи, и может познать то же самое, что и царь Мидас, который превращал все в золото. Однако самыми сложными испытаниями для нее станут визиты в города и общение с сказочными царями, каждый из которых стремится управлять сказочницей. Катерине придется спасать своего друга Волка от его прежней хозяйки, а Степана - из ловушки, в которую его отправит юная и злобная царевна. Сказочница научит Змея-Горыныча петь и сможет разрушить огромное волшебное зеркало Кащея, чтобы освободить пойманную ледяным злодеем Жар-Птицу. Путешествия в тумане помогут пробудить множество сказок, а полет на Стеклянную гору даст возможность спасти царевича, превращенного в чудовище с драконьей мордой ягишной. И, развешивая чары с царевича, Катерине приходится искать ему невесту и придумывать новую сказку.
