После обнаружения необычных способностей, жизнь Питера Гранта, констебля лондонской полиции, резко меняется. Теперь он сталкивается с необычными преступлениями и странными людьми, а возможно, даже не только людьми. Во время осмотра тела скончавшегося саксофониста Сайреса Уилкинсона, который умер от сердечного приступа в клубе Сохо, Грант слышит джазовую мелодию, исходящую от тела. Это указывает на то, что смерть была неестественной. Вместе со своим наставником, шеф-инспектором отдела по расследованию убийств и последним волшебником Англии, Томасом Найтингейлом, Грант пытается раскрыть эту загадку. Однако на его пути возникает привлекательная женщина, которая сбивает его с толку.
