Вблизи Москвы расположен город Нижний Новгород, где сходятся две мощные реки, создавая великую силу. В прошлом здесь находился проход между параллельными мирами, который может быть вновь открыт. В глубине катакомб, расположенных под древним водокачелем на берегу реки Оки, обитают интеллигентные бомжи, превратившиеся в вурдалаков. Русалки обосновались под Канавинским мостом и искушают самоубийц, стремясь найти многочисленных слуг. По лесистому Бору скитаются кикиморы в поисках случайных путников, тогда как на Молитовке образовалось гнездо упырей, которые жаждут крови и смартфонов. Серые недотыкомки притаились возле Московского вокзала, стремясь завладеть вашими эмоциями. Чтобы пересечь границу между двумя мирами, необходим человек, который сможет открыть дверь. И судьба угодила, что именно Валерка Птицын стал таким проводником.
