Действие романа разворачивается в том же мире, что и "Ворон и медведь" и "Волк и конь", но в других декорациях. Альтернативная история после выживания языческой Тюрингии оказывает влияние на соседние государства, включая Византийскую империю, где на трон восходит молодой император Михаил. Сразу же он сталкивается с интригами придворных, готовых сговориться даже с сарацинами, угрожающими империи с востока и запада. На севере каган аваров Эрнак разрабатывает честолюбивые планы, опираясь на мощь кочевых орд и колдовское искусство своей жены-ведьмы, жрицы древнего культа. В поисках новых союзников, он отправляет посольство на восток, где также кипят свои интриги и готовятся собственные войны.
