Через триста лет после Войны за Кольцо и десять лет после нашествия Олмера Великого в Средиземье, вновь начинается война. Армии сражаются друг с другом, кровь проливается, все противостоят друг другу. Фолко Брендибэк, хоббит, ощущает, что это признак грядущего конца мира. Он единственный, кто видит связь между новой войной и загадочным Светом, который воссиял на юге. Никто не знает, что представляет этот Свет, кто его направляет и откуда он взялся. Фолко и его гномовым друзьям предстоит разгадать эту тайну, чтобы предотвратить наступление Последней Битвы. В эту картину вписываются маги из Срединного Княжества, воин Санделло с древним мечом, девять Назгулов и загадочный Синий Туман. Но, как во всех историях о Средиземье, Фолко обнаружит, что его путь приведет его не туда, куда он ожидал.
