На землях трех держав наконец установились мир и спокойствие. Эльфы, люди и вампиры вместе обживают новые территории, совершенствуют магическое искусство и оберегают рубежи. Во дворце эльфов растет наследник Владыки, рядом с ним — его верный друг Маугли. Кажется, ничто не сулит беды. Но один небольшой поход к месту, где бесследно пропал орковский шаман, запустит цепь событий, которая изменит судьбы слишком многих.
