В войне между эльфами и волшебниками, появляется третья сила - кочевники, называющие себя Железным Народом. Этих кочевников отличает их способность противостоять как человеческой, так и эльфийской магии, что становится их секретным оружием. Шане, предводительница волшебников-полукровок, оказывается в плену у кочевников и вынуждена убедиться в достоверности их силы.
