Хранители, наконец, обнаруживают древний город Кельсингру, который обладает полупризрачным обликом. Они устраивают свой лагерь поблизости, заботятся о своих упрямых питомцах и переживают из-за сложностей в любви. Одна из них – рыжеволосая Элис, которая стремится к независимости и жаждет знаний. В прошлом она сбежала от своего обманчивого мужа, Геста, который теперь находится в погоне за ней, ведя корыстные цели. Ее возлюбленный, капитан Лефтрин, отправляется в опасное плавание на своем живом корабле, на борту которого находится их новорожденный сын Фрон, а также супружеская пара. Мать Фрона, Малта, является необычной женщиной – она королева Старших и заботится о драконице Тинтальи. Однако, сын Малты ослабевает без присутствия Тинтальи, которая, в свою очередь, ранена и не в состоянии присоединиться к своей "семье". Основной загадкой остается магическое Серебро, о котором мечтают все драконы без исключения, и которое спрятано в недрах Кельсингры.
