Все началось со страха. Однажды, после лесной прогулки, юный Квоут, актер из бродячей труппы, обнаружил пугающее разрушение на месте их ночного лагеря. Там лежали изуродованные тела его друзей-актеров, членов его странствующей семьи. Во мраке леса скрывались тени странных существ. Это был первый раз, когда в жизнь юноши вторглись чандрианы - загадочное племя, ужасы о которых рассказывались в древних преданиях и которого дети страшились. Теперь Квоуту стало главной целью найти убийц и отомстить им. Однако, чтобы сразиться с демонами, ему пришлось овладеть знаниями, недоступными обычному человеку - изучить магическое искусство и научиться контролировать стихии...
