Раздробленный мир, пронизанный железными дорогами, на фоне вечной осени. Город Осень, никогда неспящий, представляет собой смесь дождя, слякоти и грязи, а также ярких витрин магазинов, неоновых вывесок казино и роскошных автомобилей. В этом городе, каждую беспокойную ночь, возможно разыгрывание различных событий: вторжение существ в подземку, взрыв подпольной алхимической лаборатории, акция бомбистов или ограбление банка гангстерами. Виктор Грай, специальный комиссар полиции, расследует убийство племянницы члена городского совета и вскоре понимает, что все эти события связаны в большую игру, задуманную таинственным кукловодом. Однако, Грай не знает, какую истинную цель преследует этот человек - это лишь власть или стремление раскрыть тайны мироздания. В процессе расследования, комиссар должен сохранить спокойствие и нейтралитет, но вопрос в том, хватит ли у него силы завершить дело без гнева и предубеждений.
