Под новым руководством Магической Академии небеса затянулись тучи. Студенты ощущают в душе угрозу и страх, особенно сильно пострадала Блэр, погрязшая во мраке без сердца. В это время Кассандра не перестает искать своих родителей и сопротивляется бывшей подруге, организуя мятеж против директора Филориума, который оказался не лучше предшественника.
