В 1533 году у Генриха VIII и его новой жены Анны Болейн появляется дочь — Елизавета. После казни матери по обвинению в измене, Елизавета остается без нее. Через год у Генриха от новой жены рождается сын — Эдуард. Став королем после смерти отца, Эдуард возвращает сестру на двор, но вскоре умирает, что становится для Елизаветы новым потрясением. На трон вступает старшая сестра — Мария, которая не доверяет Елизавете и отправляет ее в Тауэр по подозрению в измене. Там она знакомится с Робертом Дадли, влюбляется в него, хотя он женат. Под давлением мужа Мария освобождает Елизавету. Пять лет спустя после смерти Марии Елизавету объявляют королевой Англии.
