Рим Римский - Нелли и Красная Королева

Нелли рисует разноцветную радугу, которую увидела за окном. Она спешит завершить работу к приходу мамы и в торопях ломает графит своего любимого красного карандаша. Нелли ищет точилку, но не может её найти. Риччи понимает, в чём дело, и начинает искать пропавший предмет. Он находит точилку под кроватью и громко лает, чтобы позвать хозяйку. Нелли тянется за точилкой и слышит сзади странный гул, который становится всё громче. Она видит перед собой огромную муху, размером с воробья. В испуге Нелли убегает в другую комнату. Муха успокаивает её и представляется феей Горделлой. Фея убеждает девочку заглянуть в её кукольное зеркальце, чтобы увидеть свою мечту. Девочка смотрит в зеркальце, уменьшается в размерах и осознаёт, что фея – это колдунья, которая хочет ей навредить. Нелли запрыгивает в пустой отсек коробки от карандашей, закрывается и оказывается в сказочных Цветных королевствах, где находит новых друзей. Они помогают Нелли преодолеть испытания Горделлы и вернуться домой.