Майор Карпухин погибает в современном воздушном бою, но вместо забвения приходит в себя за штурвалом истребителя И-16 в июне 1941 года. Он оказывается в чужом мире и на другой войне, где нет привычных радаров и управляемых ракет, а есть лишь ревущий мотор, пулеметы, обшивка из фанеры и опытные немецкие асы в прицеле. Окружающие видят в нем обычного советского летчика, чудом уцелевшего в первые дни катастрофы, но сам Карпухин слишком хорошо помнит историю и знает страшную цену грядущих поражений. Теперь перед ним стоит почти невыполнимая задача: не просто попытаться изменить ход грандиозной войны, используя свой боевой опыт, но и банально выжить в огненном небе сорок первого года, где каждый следующий вылет превращается в смертельную лотерею.

Октябрь 1942 года. Майор ВДВ Алексей Громов приходит в себя в водах Волги – в чужом теле, с чужими документами, в самом центре Сталинградской битвы.
Никакого задания, никакой миссии. Он не может изменить ход войны и не пытается. Он умеет одно – воевать – и здесь наконец есть где это делать по-настоящему.
Пока его группа держит позиции в разрушенном городе, где каждый квартал меняет хозяина, Громов учится жить в чужой эпохе: говорить на чуть другом языке, доверять людям которых скоро потеряет, не объяснять того что объяснить невозможно. По другую сторону линии фронта работает Крайс – такой же профессионал, такая же холодная голова. Они читают друг друга по следам ещё до того как увидят лицо.