На вилле "Ночной кошмар" в последний вечер года началась история, связанная с тайным магосоветником профессором Бельзебубом Шуткозлобером, который не смог выполнить условия договора с Его Адейшим Превосходительством. Вместо того чтобы уничтожать животных и растения, загрязнять реки и вызывать бедствия, он решает приготовить волшебный пунш, чтобы спастись и принести миру больше несчастий и невзгод.