Закоулки Москвы и проспекты Берлина, паршивые отели и заброшенные деревни – в этом мире, нет ничего обычного. Вашим соседям удается превращаться в волков и обратно, дети бывших врагов неизбежно влюбляются друг в друга, а уволенный дворник случайно создает собственную реальность.