Джаг и Кавендиш, нуждающиеся в средствах к существованию, принимают предложение о сопровождении грузового каравана через пустыню Имако. Получив щедрый аванс, они соглашаются на эту, казалось бы, нехитрую задачу. Но их ожидают не только сложности с грузом, но и постоянные преграды со стороны отравленной природы…

Джаг и Кавендиш продолжают свои приключения, оказавшись в таинственном городе из стали, где жители дружелюбны и гостеприимны днем, но становятся иными с приходом ночи.