После смерти отца, Юсуф лишился всего и обменял последнюю корову на три зерна. Одно из этих зерен выросло в необычное дерево с ветвями, уходящими в землю, и корнями, расстилающимися по поверхности. Однажды Юсуф спустился по кроне дерева и обнаружил подземные города, населенные сказочными существами.
