Родина ожидает от своих сыновей подвига, даже если они не готовы его совершить. Коля Осипов, обычный парень из российской глубинки, решил посвятить свою жизнь армии. Он никак не мог предположить, что ему предстоит служить в военной разведке и работать на территории соседних стран. Во время Второй мировой войны произошло множество удивительных событий в международной дипломатии. Фашисты провели тайные переговоры с Великобританией и Америкой о возможности открытия второго фронта против СССР. Гитлеровская Германия попыталась заключить отдельный мир с Советской Россией в разгар войны. Немцы создали государство Израиль, насмехаясь над англичанами, которые контролировали Палестину. Если бы руководители воюющих стран приняли другие решения, история могла бы развиваться иначе. Лейтенант Осипов, советский разведчик, и его коллега, обер-лейтенант фон Гетц, оказались на переднем крае политической борьбы и, не догадываясь об этом, внесли свой вклад в Мировую Историю.
