Главный герой повести, Джонни Картер, вдохновлен американским джазменом Чарли Паркером. Он является наркоманом и распутником, но также богатой творческой личностью. Джонни стремится найти смысл жизни и абсолютную свободу духа через музыку. Его друг Бруно пишет книгу о нем, но его интересует лишь разнузданная жизнь и чудачества Джонни. Во время повествования Джонни запутывает окружающих своими "шутками" времени и обвинениями в адрес действительности. Читатель погружается в галлюциногенный мир Джонни, где реальность постепенно ускользает и предметы меняют очертания. В этом мире всплывают вопросы, которые раньше не имели значения. Сплетение сна и яви, реальности и фантазии придает жизни таинственность - что ищет "преследователь" и что ему нужно?