В пути на выставку с орхидеями, автомобиль Вульфа ломается на сельской дороге, вынуждая Ниро Вулфа и Арчи Гудвина искать укрытие в доме владельца ресторанов быстрого питания. В заштатном городке они сталкиваются с заданием: разгадать загадочное убийство, связанное с племенным быком Гикори Цезарем Гриндоном.

Их прозвали "Голубые ангелы", они тайные агенты в комитете ООН, чьи истинные имена загадка. Дронго, эксперт-аналитик, уже почти забыл свое настоящее имя, погружаясь в мир столиц, мелькающих перед ним, как в калейдоскопе. Их группа находится на горячем следе наркомафии, платя цену в виде потерь друзей и любимых. Смерть тесно дышит за их спинами, по мере приближения к источнику опасности...