Прибывшие на Землю представители высокоразвитой цивилизации, выдающие себя за дипломатическую миссию, готовятся к полному захвату. Самые ужасные преступники получают предложение о сотрудничестве от миссии. Среди них - Андрей Волков, осужденный на пожизненное заключение за убийство, которого он не совершал. Волков стоит перед выбором: либо провести остаток жизни в тюрьме, либо предать человечество, выполняя секретные задания для захватчиков из другого мира. Андрей выбирает свободу, не подозревая, что его память хранит архив инструкций, зашифрованный не миссией и не людьми, а третьей силой, сущность которой остается неизвестной...