В древние времена Лемурия, майя и атланты считались дикарями, а на земле обитали могущественные боги, страшные чудовища и мудрые маги. Судьба мира зависела от людей и богов, и в этот мир был послан северный варвар Тонгор из клана валькаров, превосходящий в могуществе даже Куллу-Завоевателя и Конана-Разрушителя.

На Востоке два англичана ищут сокровища, в то время как дочь индийского раджи находится в плену у дьяволопоклонников. Единственный способ спасти ее - Аль-Борак. Ему предстоит сразиться с наемными воинами, нанятыми европейцами, и остаться в живых. Повесть, написанная в 1934 году.

В древнем городе Арелларти, построенном загадочной расой Крелран многие столетия назад, находится огромный кристалл-Гелиотроп с невероятной мощью. Его силу можно пробудить только владельцу кольца с осколком этого кристалла, которое было давно утрачено. Однако, кольцо внезапно возвращается из ниоткуда, и бессмертный воин-колдун Кейн решает использовать его. Предлагая свои услуги правителям двух враждующих городов, он отправляется в Арелларти, открывая себе путь к заветному кристаллу.