Он проживал в одиночестве в просторном доме на окраине поселка. Работал преподавателем музыки в местном училище. Местные жители дали ему прозвище "интеллигент" из-за его утонченности. Он часто посещал винно-водочный магазин, хотя сам не употреблял алкоголь. Обычно он приобретал красное вино. Но в один прекрасный день он вдруг бросил все и отправился в Азербайджан. Никто не ожидал, что южанин сможет выжить в суровых условиях Севера. Но все изменилось, когда в прокуратуру поступило заявление о пропаже матери троих детей по фамилии Попова. Следователь Николай Семин выяснил, что у "интеллигента" было своеобразное увлечение: он приглашал одиноких женщин к себе домой...

В конце 1990-х годов на одной из золотодобывающих территорий Якутии произошло жестокое убийство группы старателей, сопровождаемое похищением всего их золота. По указанию руководства МВД, оперативники Димов и Климов были направлены в северный район для поиска преступников. Некоторое время спустя, они обнаружили преступную сеть, в которую вовлечены коррумпированные правоохранители, нацеленные на препятствие в расследовании любой ценой.