Мерседес Томпсон держит автомастерскую в Тройном городе. Она койот-оборотень, то есть умеет превращаться в койота, и живет среди вервольфов и вампиров. Ее пара, то есть предназначенный судьбой и магией спутник, это Адам Хауптман, альфа местной стаи вервольфов.
Однажды владелец книжного магазина Финес Брюстер передает Мерси странную просьбу через общего знакомого. Он просит позаботиться о старой рукописной книге, которую одолжил ей раньше. Мерси не спешит возвращать книгу, потому что ей интересно ее читать. Но потом Фин пропадает. Когда Мерси приезжает к нему домой, она встречает в подъезде жуткого соседа из малого народа, то есть из иных. Мерси понимает, что за книгой охотятся могущественные иные. Она прячет книгу у знакомого адвоката.
Параллельно у Мерси другая беда. Старый вервольф-врач Сэмюэль Корник, сын верховного вервольфа Брана Маррока, пытался покончить с собой, прыгнув с моста. Вервольфов трудно убить, а утопление остается одним из немногих доступных способов. Его волк взял верх над человеком, чтобы выжить. Мерси прячет Сэмюэля у себя, потому что если Бран узнает о потере контроля, он обязан убить собственного сына. Брат Сэмюэля объясняет Мерси, что волк может держаться около недели, а затем начнет терять человеческий разум. Сэмюэль должен сам захотеть жить, иначе волк либо погибнет, либо станет опасным зверем.
В стае Адама тоже неспокойно. Часть волков не принимает Мерси, койота среди вервольфов. В боулинге кто-то через связь стаи внушает ей бросить шар в сторону чужого ребенка. Адам успевает поймать шар, но между ним и Мерси растет недоверие. Позже выясняется, что в этом участвовали несколько волков. Волк по имени Генри подбил на смуту силача Пола и недовольную волчицу-пожарного. Волчица должна была следить за Мерси, но не сказала Адаму, что та уехала.
Когда иные поджигают трейлер Мерси, Адам думает, что она внутри. Он бросается в огонь и получает страшные ожоги. Мерси и Сэмюэль спасают ему жизнь. Волчица вызывает силача на бой и проигрывает, но калечит его достаточно, чтобы раненый Адам мог победить. Мерси стреляет Генри в горло, не давая ему бросить вызов Адаму.
Дальше выясняется, что книгу ищет королева иных. Она притворялась продюсером телевизионного охотника за головами и подослала его в гараж Мерси. Ее люди похищают Габриэля Сандовала, семнадцатилетнего помощника Мерси в мастерской. Королева требует обменять книгу на юношу. Мерси не может рассказать обо всем волкам, потому что дала королеве магическую клятву молчать. Тогда ей на помощь приходит Зи, гремлин-механик и старый наставник Мерси. Он находит Ариану Брюстер, древнюю иную и прародительницу Фина. Ариана когда-то создала по приказу жестокого отца артефакт под названием порождение серебра. Этот артефакт и спрятан внутри книги. Много веков назад Сэмюэль спас Ариану и полюбил ее. Ариана соглашается помочь найти Габриэля.
Мерси, Сэмюэль, Ариана и дочь Адама Джесси входят в Эльфхейм королевы. Зи держит вход открытым. Владения королевы оказываются пещерой с иллюзиями, рабами в серебряных ошейниках и пленными Фином и Габриэлем. Королева соглашается на состязание. Ариана должна обнимать превращающегося иного через шесть обликов, и за каждый облик один пленник выходит на свободу. Она выдерживает огонь, лед, дым, образ своего отца, образ вервольфа и гончей. Сэмюэль едва не теряет контроль, но держится. Все, кроме Мерси, выходят на свободу.
Королева пытается сделать Мерси рабыней с помощью серебряного ошейника и магии крови. Она запирает разум Мерси. Бран через связь стаи показывает ей, как черная магия перерезала ее связь с Адамом. Мерси восстанавливает связь и отвергает приказ королевы. Она стреляет королеве в сердце. Могущественная иная в облике девочки убивает ведьму, которая служила королеве, и освобождает плененного повелителя лесов.
Мерси возвращается к Адаму через месяц, который для нее пролетел незаметно. Адам и стая все это время искали ее. В финале Мерси и Адам снова вместе. Сэмюэль и Ариана начинают отношения. Книга возвращается Фину. Ариана снимает чары, и под обложкой обнаруживается серебряная статуэтка птицы.
Комментарии