Глава 1. Берен
Берен, сын Барахира, пройдя через горы Эред Горгор и пустошь Нан-Дунгортэб, оказывается в лесах Дориата. Там он встречает Лютиэн, дочь короля Тингола, и влюбляется в неё. Лютиэн помогает ему исцелиться от немоты и потери памяти. Берен просит её руки, но Тингол требует в качестве выкупа Сильмарилл из короны Моргота. Берен соглашается.
Глава 2. Судьба
Берен покидает Дориат и направляется в Бретиль, где встречает свою мать Эмельдир и старых друзей. Он рассказывает им о плане поднять мятеж в Дортонионе, когда Саурон нападёт на Хитлум. Затем он едет в Нарготронд к королю Финроду, который соглашается помочь и отрекается от короны, уходя вместе с Береном.
Глава 3. Бретиль
Берен и Финрод прибывают в Бретиль, где собирают войско из молодых горцев, названных «Бретильскими Драконами». Берен обучает их и готовит к войне. Он также находит оруженосца Гили, который приносит ему клятву верности.
Глава 4. Дорога
Берен и эльфы отправляются в Хитлум, чтобы предупредить Фингона и Хурина о нападении Саурона. Они переходят горы Эред Ветрин и встречаются с правителями Хитлума. Берен получает поддержку и обещание помощи. Финрод передаёт ему Палантир для связи.
Глава 5. Хитлум
Берен находится в Хитлуме, где обсуждает с Фингоном и Хурином план совместных действий. Он также принимает клятву верности от Гили. Вечером он встречается с Финродом и узнаёт о заклинании ложной памяти, которое поможет ему в случае плена.
Глава 6. Димбар
Берен и его отряд отправляются в Димбар, где сталкиваются с орками и чудовищами. Они встречают эльфов и вастаков. Берен читает трофейную книгу Моргота и размышляет о природе добра и зла. Финрод обучает его осанвэ.
Глава 7. Маэдрос
Берен прибывает в замок Амон Химринг к лорду Маэдросу. Маэдрос, узнав о намерении Берена добыть Сильмарилл, оказывается перед выбором между клятвой и союзом. Берен встречает горцев и вастаков, играет в хэло. Маэдрос решает не препятствовать Берену, но и не помогать.
Глава 8. Ногрод
Берен едет в гномий город Ногрод, чтобы заказать оружие для своего войска. Он заключает договор с королём гномов Мельхаром, выигрывает у него в споре и получает самострелы. Затем он возвращается в Бретиль с обозом оружия.
Глава 9. Осень
Бретильские Драконы успешно действуют, уничтожая орочьи банды. Берен встречается с Финродом, обсуждает планы. Он решает вернуться в Дортонион один, через Ущелье Сириона. Финрод накладывает на него заклинание ложной памяти. Берен прощается с Гили и уходит.
Глава 10. Саурон
Берен и эльфы попадают в плен к Саурону на Тол-и-Нгаурхот. Саурон пытает Берена, но тот не выдает планов. Саурон заключает с Береном договор: год службы в обмен на Сильмарилл и свободу эльфов. Берен соглашается и отправляется в Дортонион под надзором Тхуринэйтель.
Глава 11. Лютиэн
Лютиэн видит вещий сон о пленении Берена и Финрода. Она бежит из Дориата, чтобы найти их, но попадает в плен к Келегорму и Куруфину в Нарготронде. Ей удаётся бежать с помощью Хуана, пса Келегорма. Она отправляется на север, чтобы помочь Берену.
Глава 12. Каргонд
Берен находится в замке Каргонд, притворяясь предателем. Он убивает Фрекарта и Раутана, чтобы сохранить свою тайну. Он встречается с Нимросом и передаёт ему весть для Маэдроса. Берен планирует побег и мятеж.
Глава 13. Отчаяние
Берен впадает в отчаяние после гибели Финрода. Он решает идти в Ангбанд за Сильмариллом. Лютиэн находит его и присоединяется к нему. Вместе они пересекают Анфауглит и проникают в Ангбанд.
Глава 14. Зима
Берен и Лютиэн живут в деревне Рианов, скрываясь от феанорингов. Берен выздоравливает после потери руки. У Даэйрет рождается сын от погибшего Гили. Берен решает отправиться в Дориат, чтобы предъявить Тинголу Сильмарилл.
Глава 15. День Серебра
Берен и Лютиэн направляются в Дориат. По пути они сталкиваются с Роуэном и Гортоном, которые обвиняют Берена в предательстве. Берен убеждает их в своей правоте и освобождает Нимроса. Он встречается с сыновьями Феанора и заявляет, что потерял Сильмарилл.
Глава 16. Долина Хогг
Берен и Лютиэн прибывают в Дориат. Тингол признаёт их брак. Берен участвует в охоте на волка Кархарота, который проглотил Сильмарилл. В схватке Берен смертельно ранен, но волк убит. Лютиэн умирает от горя. Оба попадают в Чертоги Мандоса, где Валар возвращают их к жизни, сделав Лютиэн смертной.
Глава 17. Волчий Остров
Финрод в плену. Он исцеляет свои руки, чтобы сразиться с волком. Саурон пытает его, но Финрод молчит. Когда приводят Берена, Финрод освобождается и убивает волчицу, но сам умирает от ран. Берен остаётся один в темнице.
Глава 18. Штурм
Лютиэн и Хуан спешат к Тол-и-Нгаурхот. Она берёт власть над замком у Саурона и разрушает его. Берена находят живым, но без сознания. Лютиэн и Берен воссоединяются.
Глава 19. Возвращение
Берен и Лютиэн живут в Дортонионе. Берен отрекается от княжества и отправляется в Ангбанд. Лютиэн следует за ним. Они проникают в Ангбанд, Берен получает Сильмарилл, но теряет руку. Они спасаются с помощью орлов.
Глава 20. Исход
Берен и Лютиэн возвращаются в Дориат. Тингол признаёт их брак. Берен участвует в охоте на волка Кархарота и погибает. Лютиэн умирает от горя. В Чертогах Мандоса Валар возвращают их к жизни, сделав Лютиэн смертной.
Глава 21. Сердце тьмы
Берен и Лютиэн живут в Дортонионе. Берен отрекается от княжества. Он и Лютиэн отправляются в Ангбанд. Берен получает Сильмарилл, но теряет руку. Они спасаются с помощью орлов.
Глава 22. Жизнь
Берен и Лютиэн живут в Дортонионе, скрываясь. У Даэйрет рождается сын от Гили. Берен решает отправиться в Дориат. Он сталкивается с Роуэном и Гортоном, убеждает их в своей правоте. Он встречается с сыновьями Феанора.
Глава 23. Смерть
Берен и Лютиэн прибывают в Дориат. Тингол признаёт их брак. Берен участвует в охоте на волка Кархарота и погибает. Лютиэн умирает от горя. В Чертогах Мандоса Валар возвращают их к жизни, сделав Лютиэн смертной.
Комментарии