Нелл Донован работает аналитиком в Корпусе Либертад. Это тайная служба Дарконской Федерации, которая следит за магами и расследует злоупотребления магией. Два года назад Нелл влюбилась в своего шефа, старшего следователя Маркуса Фроста. Он был закрытым человеком и держал всех на расстоянии. Через неделю после их ночного разговора Маркуса убили прямо в штаб-квартире. Неизвестный выстрелил в него и оставил взрывное устройство. Лабораторию уничтожило взрывом, а тела Маркуса так и не нашли. Нелл не может его забыть.
Однажды ночью директор направления Антуан Траут поднимает ее с постели и вызывает за город. В особняке нашли подпольную лабораторию генетика Карины Рантор. Там работали ученые и маги, а охрану несли наемники и хамелеоны. Хамелеоны это ящерицы, которые умеют принимать человеческий облик. Во время штурма Рантор убили. В одной из комнат Нелл встречает связанную девушку, похожую на нее как близнец. Только зрачки у девушки вертикальные, как у ящерицы. Она называет Нелл ее детским именем.
Маг Фрай Орб и медик Маль Фостер осматривают находку. Фрай говорит, что перед ними химера, то есть гибрид хамелеона и человека. Маль подтверждает, что вторая половина девушки взята у Нелл. Так выясняется, что Рантор по чьему-то заказу создавала суперсолдата по проекту Ангел. Она взяла кровь Нелл и сделала копию с ее памятью и характером. Девушку зовут Лина. Она помнит жизнь Нелл и очень хочет остаться человеком.
Вскоре в квартире Нелл появляется живой Маркус Фрост. Он рассказывает, что выжил, все это время скрывался и знает ритуал, который спасет Лину от превращения в монстра. Но для ритуала нужна кровь Нелл, а это может ее убить. Нелл все равно соглашается помочь. Тогда же выясняется, что Лина беременна.
Лина срывается и нападает на охрану, потому что не выдерживает заточения. Нелл находит ее и уговаривает вернуться. В ритуальном зале Маркус начинает обряд. Фрай успевает предупредить, что ребенок Лины вытянет силы Нелл и убьет ее. Лина вырывается и останавливает Маркуса. И тут открывается правда. Маркус не настоящий. Это тоже химера, третья версия, собранная Рантор из крови и памяти погибшего следователя. Он убил Рантор и был готов пожертвовать Нелл ради своего будущего ребенка.
Лине делают пересадку костного мозга от Нелл. Это подавляет в ней хамелеона и возвращает человечность. Ей говорят, что беременность прервали, и отпускают, дав документы и жилье. Химеру тоже решают не уничтожать. Антуан берет его на работу под именем Маркус Кайл, чтобы держать под присмотром. Он просит Нелл вычислить сообщника Рантор внутри Корпуса. Нелл сближается с новым Маркусом, хотя поначалу видит в нем то чужого, то знакомого человека.
На Маркуса Кайла нападают трое неизвестных. Он убивает их и скрывается. Нелл прячет его в пустом доме своих родителей. Вскоре выясняется, что нападавшие были копиями живых людей. Маль признается, что Лину убили, а ее ребенка она забрала и спрятала. Лина все-таки родила сына Коннора. Убийцей оказался Берт Рейдер, коллега и друг Нелл. Но это не нынешний Берт, а он же, пришедший из будущего.
Берт из будущего рассказывает, что выпущенный на свободу Маркус станет Зверем. Он убьет десятки людей, а потом в Федерации начнется истребление магов и война. Он вернулся, чтобы убить Маркуса, пока тот еще не стал чудовищем. За этим стоит глава службы безопасности Корпуса Давид Грегсон. Он ненавидит магов и хочет использовать Зверя и страх перед ним, чтобы уничтожить всех магов разом. Давид захватывает Нелл и Маркуса, но на помощь приходит подмога. Маркус убивает Давида, а Берт из будущего исчезает.
Маркус Кайл решает, что не хочет становиться Зверем, и просит Антуана принести ему пистолет. Нелл успевает вернуться к нему и остановить выстрел. Вместе с Бертом и Фраем она придумывает план. Фрай настраивает Арку, построенную магами машину для временных порталов. Они отправляются в прошлое. Они выключают камеры, забирают раненого Маркуса Фроста за секунды до взрыва и возвращают его в настоящее. Настоящий Маркус выживает.
В финале Нелл уезжает из Даркона в Верту вместе с Маркусом Кайлом и маленьким Коннором. Она не выбирает вернувшегося Маркуса Фроста, потому что поняла, что любит гибрида. Она хочет растить ребенка Лины там, где магов и гибридов не считают чудовищами. Перед отъездом она заходит в кабинет Маркуса Фроста, чтобы попрощаться. Он желает ей удачи и снова прячет лицо за вежливой улыбкой. На улице идет первый снег. Маль подбрасывает снежинки над коляской, а Маркус Кайл забирает Коннора у Нелл и ворчит, что она задержалась.
Комментарии