После этого они встречают в лесу ржавого Железного Дровосека, который не способен двигаться. Смазав его маслом из осталась в хижине странного создания масленки, Дороти вновь оживляет его. Железный Дровосек просит Дороти взять его с собой в Изумрудный город, так как он желает попросить у великого Оза сердце, ведь без него, по его мнению, он не в состоянии по-настоящему любить.

Вскоре к их группе присоединяется Лев, который уверяет новых друзей, что он ужасный трус и ему необходимо попросить у великого Оза немного смелости. Пройдя через множество испытаний, друзья добираются до Изумрудного города, но великий Оз, представая перед каждым из них в новом облике, ставит условие: он выполнит их желания, если они уничтожат последнюю злую волшебницу в стране Оз, которая живет на Западе и угнетает робких и напуганных Мигунов.

Друзья снова отправляются в путь. Злая волшебница, заметив их приближение, пытается различными способами уничтожить незваных гостей, но Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев проявляют много сообразительности, храбрости и желания защитить Дороти. Лишь когда волшебница вызывает Летучих Обезьян, ей удается одержать верх. Дороти и Трусливый Лев оказываются в плену. Железного Дровосека сбрасывают на острые камни, а из Страшилы высыпают солому. Однако злая волшебница Запада недолго радуется. Дороти, доведенная до отчаяния ее издевательствами, окатывает ее водой из ведра, и, к своему удивлению, замечает, что старая женщина начинает таять, и вскоре от нее остается только грязная лужица.

Друзья возвращаются в Изумрудный город и требуют исполнить обещание. Великий Оз медлит, и вскоре выясняется, что он вовсе не маг и мудрец, а обычный обманщик. В свое время он был цирковым воздухоплавателем в Америке, но, как и Дороти, оказался занесен ураганом в страну Оз, где сумел обмануть доверчивых местных жителей, внушив им, что он могущественный волшебник. Тем не менее, он исполняет желания друзей Дороти: набивает голову Страшилы опилками, что дарует ему прилив мудрости, вставляет в грудь Железного Дровосека алое шелковое сердце и дает Трусливому Льву выпить некое зелье из бутылки, уверяя, что теперь Царь зверей станет храбрецом.

Сложнее всего выполнить желание Дороти. После долгих раздумий Оз решает сделать большой воздушный шар и вернуться в Америку вместе с девочкой. Однако в последний момент Дороти бросается ловить убежавшего Тотошку, и Оз улетает один. Друзья решают обратиться за советом к доброй волшебнице Глинде, правящей южной страной Кводлингов. На их пути им предстоит сразиться с Воюющими Деревьями, пройти через фарфоровую страну и столкнуться с весьма недружелюбными Стреляющими Головами, а Трусливый Лев справляется с гигантским пауком, который держит лесных жителей в страхе.

Глинда объясняет, что серебряные башмачки, которые Дороти забрала у злой волшебницы в стране Жевунов, могут перенести ее куда угодно, включая Канзас. Дороти прощается с друзьями. Страшила становится правителем Изумрудного города, Железный Дровосек — повелителем Мигунов, а Трусливый Лев, как и положено, царем лесных жителей. Вскоре Дороти и Тотошка оказываются в родном Канзасе, но без серебряных башмачков: они потерялись по дороге.

Лаймен Фрэнк Баум - Удивительный волшебник из страны Оз