Главный герой, Тимофей, переродившийся в мире Элаты под именем Альвара Завоевателя, является вождем объединенного орочьего племени Желтой Рыбы. Его цель — закрепиться в неспокойном южном приграничье, защитить свои земли от многочисленных врагов и разгадать тайны покинутых восточных земель. Повествование начинается на борту шхуны «Падшая Маркиза», где группа высокопоставленных церковников Восточной Империи, включая верховного жреца Яндекса, мага Стоули Си-Лори и призванную героиню-убийцу Мурену, конвоирует пленного Альвара Везучего (бывшего командира Тимофея), чтобы выйти на самого Завоевателя. В порту Аруар к ним тайно присоединяется баронесса Тильда Ур-Вайетт — дочь Императора Запада и высший вампир, получившая приказ шпионить за церковной экспедицией. В это же время в ставке племени Желтой Рыбы Альвар принимает клятву верности от беглого лешего Степана и заключает оборонительный союз с эльфийской княгиней Диассой Ловкой Лань. Осознавая неизбежность столкновения с соседями, Альвар запускает производство черного пороха и чеканку монет, а также создает тяжелую кавалерию на бронированных носорогах-дугарах, оснащенных смертоносными лезвиями.
Вскоре ставку навещает тучный купец Горрр, обладающий монополией на поставку соли, который торгует с Желтой Рыбой и попутно настраивает против Альвара южные орочьи племена рода Водного Духа. Чтобы предотвратить масштабное вторжение, Альвар созывает отряд нечисти на облаву в болотах. Там они сталкиваются с самим Водным Духом — гигантским элементалем. Объединенными силами Альвара, Хыра и Мудрого Филина элементаля уничтожают, а его земли переходят под контроль Желтой Рыбы. Тем временем Альвар отправляется в экспедицию на восток, в «проклятую долину» Западного Заслона, взяв с собой Мурену, Тильду и старшую жрицу Ванду. С помощью пороховых бомб отряд зачищает руины от полчищ скелетов, а Альвар лично убивает гигантского василиска-самца в подземном хранилище и находит древнюю карту прямого пути через Хребет Владык. В кульминации зачистки Альвар проникает во дворец, где подчиняет своей воле хозяина нежити — древнего темного духа-наместника Тобиаса Одиннадцатого, сделав его новым хранителем затерянной долины.
Политический кризис обостряется, когда в лагерь прибегает свергнутая советом старейших княгиня Диасса. Поселки ее Рода оккупируют войска агрессивного Рода Невидимого Богомола под руководством Валькора Непревзойденного Мечника. Чтобы ослабить врага без прямого объявления войны, Альвар организует ночную охоту на эльфийских лазутчиков, беря в плен полуэльфийку Мариэллу. На переговорах с младшим князем Брандуилом Альвар блефует угрозой нашествия южных орков и принуждает эльфов заключить выгодный мирный договор до весны. Чтобы профинансировать переселение тысяч гоблинов и орков в зачищенную долину, Альвар едет в человеческий город Черные Шахты для продажи трофеев василиска и найма своей армии графом Альмаром для войны с Болтоком. На Глинском поле граф Альмар предает наемников, бросая их на убой против пехоты Энгена и лучников Валькора. Альвар задействует пороховые мины и «комбайны смерти» на носорогах, наголову разбивая врага. Книга завершается тем, что Альвар на дуэли отрубает руку Валькору, использующему артефакт остановки времени, ликвидирует предавшего его рыцаря Си-Анори и триумфально занимает Черные Шахты, спасая выжившего наследника Витора и планируя глобальное переселение городских ремесленников на восток.
Комментарии