Волшебную страну создал маг Гуррикап. Он долго искал место для уединения, пока не обнаружил живописный уголок. Он окружил страну непроходимыми горами и пустыней, чтобы простые смертные не смогли туда попасть. Здесь царит вечное лето, а звери и птицы обладают даром речи. Для себя волшебник построил дворец в недоступных горах и запретил кому-либо приближаться к нему. Вскоре он скончался, люди забыли о нем, остался только обветшалый дворец, и никто не осмеливался приблизиться к нему.
Прошло много лет, и Волшебная страна разделилась на враждующие части. В одном из государств принц Бофаро замыслил свергнуть своего отца, короля Наранью. Заговор был раскрыт, и отец навсегда заключил сына с его семьей и всеми заговорщиками в подземелье. Так возникла страна подземных рудокопов. Ее жители укротили ужасных монстров с шестью конечностями и драконов, обитавших в подземелье. Постепенно эти люди отвыкли от солнечного света и выходили на поверхность только ночью, чтобы обменивать добытые драгоценные камни на еду.
У принца Бофоро было семеро сыновей. Чтобы никого не обидеть, Бофоро решил: каждый наследник будет править страной по очереди, по месяцу. Наследники жили во дворце, который был разделен на сектора, каждый из которых был окрашен в один из цветов радуги. У каждого короля были свои министры, и они издавали собственные законы. Простые люди усердно работали, чтобы удовлетворять прихоти правителей. В подземной стране не было смены дня и ночи, поэтому время отсчитывали с помощью песочных часов, за которыми следил Хранитель времени.
Прошло много лет. Заканчивался срок правления одного из королей, и он должен был передать власть другому. Но новый король оказался младенцем, и за него правила мать. Она заставила Хранителя времени перевести часы, и в стране началась путаница, так как народ не знал, какому королю подчиняться.
Шестилапых ловили специально обученные охотники. Однажды один из них во время охоты наткнулся на новый источник воды. Он решил утолить жажду и уснул. Увидев, что охотник долго не возвращается, король приказал его разыскать. Охотника нашли неподалеку от небольшого углубления, воды в котором не было. Пока врачи спорили, жив он или мертв, охотник открыл глаза. Он был как новорожденный, ничего не помнил, не умел ни есть, ни пить, ни говорить. Но вскоре он пришел в себя и рассказал, что произошло. Изучив воду, которая то появлялась, то исчезала, жители подземной страны пришли к выводу, что она обладает усыпляющим эффектом.
Каждый король имел свой штат слуг, на которых должен был работать народ, поэтому было решено во время правления одного короля усыплять остальных со всеми семьями и свитами.
Тем временем в Волшебную страну пришли четыре волшебницы: Гингема, Бастинда, Стелла и Виллина. После спора они разделили страну на четыре части, а центральную оставили свободной. Но вскоре в неё попал Гудвин из Канзаса, которого жители приняли за могущественного волшебника. Гудвин построил Изумрудный город и жил в нем, пока Элли не разоблачила «колдуна». Гудвин вернулся в Канзас, оставив вместо себя правителем Страшилу Мудрого.
После разгрома деревянной армии Урфина Джюса, предателя из Изумрудного города, Руф Билан скрылся в подземелье. Блуждая по лабиринту, он нашел забытую каменщиками кирку и, прорубив стену, разрушил бассейн с Усыпительной водой. Его поймали и привели к королю. История Руфа Билана вызвала у короля презрение, но судить его за предательство он не мог. Поскольку бассейн был разрушен по неведению, король сделал Руфа Билана дворцовым лакеем.
Исчезновение Усыпительной воды привело к трагедии. Привыкнув к искусственному сну, люди не могли заснуть самостоятельно и страдали от бессонницы, пока природа не взяла свое. Теперь все жители подземной страны были бодрствующими, и продовольствия на всех не хватало. Срочно собрался совет, заседание которого было прервано известием, что к городу подходят мальчик с девочкой в сопровождении неизвестного существа.
Затянувшаяся прогулка
Тем временем Элли со своим любимцем Тотошкой едет навестить родных. Она гуляет с кузеном Фредом, который старше её на два года, и рассказывает о своих приключениях в Волшебной стране. Однажды дети решают исследовать близлежащую пещеру. Обнаружив их исчезновение, родители бегут к пещере и видят, что там произошел обвал. Они считают детей погибшими.
Но дети остаются в живых и начинают искать выход. Блуждая по лабиринту, они выходят к подземной речке. С собой у них в рюкзаке была надувная лодка, и теперь она им пригодилась. Через десять дней плавания запасы еды закончились, и детям пришлось питаться рыбой. Наконец, лодка выносит их в подземную страну рудокопов.
Жители подземной страны приводят детей к королю. Увидев Элли, Руф Билан узнает её и сообщает королю, что она фея, которая уничтожила двух злых волшебниц. В ответ на просьбу Элли помочь ей подняться наверх, чтобы вернуться домой, король ставит ей условие: вернуть Усыпительную воду.
Детям предоставляют прекрасные комнаты во дворце и приставляют к ним стражей. Летописец Арриго рассказывает им историю подземной страны. Элли просит короля сообщить Страшиле и Железному Дровосеку о её прибытии, но король отказывается: друзья потребуют освободить пленников, и это грозит подземным жителям большими неприятностями.
Элли с Фредом решают схитрить. Под предлогом визита к бассейну с Усыпительной водой, Тотошка постарается сбежать. Дети также рассчитывают на помощь Арриго, который им сочувствует.
Конец подземного царства
Спрятав Тотошку под куртку, Арриго выносит его на поверхность во время обмена продуктами с Жевунами. С помощью правителя Голубой страны Тотошка попадает в Изумрудный город. Страшила вызывает на помощь Железного Дровосека и Смелого Льва, и друзья обсуждают, как освободить Элли. С письмом в ошейнике, в котором сообщается, что Мигуны, жители Изумрудного города, и лесные звери придут Элли на помощь, Тотошка возвращается в подземную страну.
Элли делает вид, что колдует над источником, но вода не появляется. Она объясняет это тем, что силы подземных духов сильнее её магии.
Элли предъявляет королю ультиматум Страшилы: если подземные жители не отпустят пленников, правитель Изумрудного города с союзниками пойдет на них войной. Король готов к войне, но только под землей — вверх рудокопы подниматься не собираются. Так как после возвращения Тотошку посадили в клетку, Арриго помогает выбраться наверх Фреду.
Фред добирается до Страшилы и пытается отговорить его от войны. Искусный мастер Мигунов Лестер предлагает создать подземным жителям водяной насос. С таким предложением в подземную страну прибывает наземная делегация.
В честь знатных гостей устраивается великолепный пир, а с помощью дуболомов восстанавливается источник. Во время работ выясняется, что вода усыпляет своими испарениями, но алмазы защищают от этого.
Получив Усыпительную воду, каждый король начал плести интриги против остальных, желая стать единственным правителем, но Страшила Мудрый всех перехитрил. Он усыпил всех королей и их свиты, а когда они проснулись, их воспитывали как простых тружеников. Правителем страны был избран один из Хранителей времени Ружеро, а остальные жители должны были молчать и не рассказывать королям о их прошлом. Только Руф Билан не вызывал доверия, и его отправили в пещеру, усыпив на десять лет.
Элли с Тотошкой и Фредом должны вернуться домой. Королева мышей Рамина предсказывает, что это последнее путешествие девочки в Волшебную страну. Доставить детей домой поручают ручному дракону Ойххо. Друзья нежно прощаются с Элли, чувствуя, что видят её в последний раз.
Комментарии